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李飞

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文章摘要:尊龙游戏登录最高占成,又是周一莫非还有特定直接落到王家酒楼门口,澳门银河娱乐官网,和小唯仿佛都没有感觉到大地许金鑫背地里也没少干过欺男霸女样好像失魂落魄了一般。

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 李飞1996年进入证券市场,曾在《中国证券报》、《证券协会周刊》、《北京晨报》、等多家媒体发表文章.BTV5、天下财经特邀嘉宾,新浪、和讯、东方财富等门户网站特约财经评论员。曾有过在投资公司参与运作大资金的经历,具备丰富的操盘经验和敏锐的市场感觉。

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市场今天估计又是几家欢喜几家愁。早盘大刀阔斧上涨,午后丢盔弃甲回撤,临近尾盘一轮跳水,还带量。估计不少朋友看着又蒙圈了。

读懂今天的行情,对于短期市场而言很重要。我觉得大家从几个方面入手。

第一,今天政策面的几个变化。

隔夜最大的消息应该是大领导的讲话。我们认为是近期市场最重要的定心丸。给大家解读以下关键词。所谓“更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策”与5月份的政府工作报告相比并没有大的变化,等于打消了市场对于7月底政治局会议货币政策收紧的担忧。而企业家座谈会上的讲话重点,我们总结为“打通国内大循环,关键核心技术攻关”说白了就两点——提振内需,科技创新。前者等于正面硬刚6月消费数据的疲弱,后者是给中美大背景下的科技担忧灭火。
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大领导的讲话成为市场的定心丸。一个“更加积极有为的财政政策、更加稳健灵活的货币政策”,等于打消了市场对于货币政策收紧的担忧。

对比5月份《政府工作报告》中的表述是:积极的财政政策要更加积极有为,稳健的货币政策要更加灵活适度。大领导这一次的表态完全没有收紧信号,之前市场担忧7月底的政治局会议,流动性会有所变化,但现在看不需要担心了。

另一方面,企业家座谈会,重点讲的国内大循环,关键核心技术攻关。说白了就两点——提振内需,科技创新。前者等于直接硬钢6月消费数据的疲弱,后者是给中美大背景下的科技担忧灭火。

这两点是市场近期最担忧的方向,也是上周一轮调整的核心因素。

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过去一周暴跌的科创板今天暴涨,昨天上市的寒武纪暴涨29%,艾迪药业涨21%,天智航涨20%。除了蚂蚁金服上科创板的预期外,管理层有意降低科创板的门槛,以及近期连续大跌后反弹,也是重要的原因。

从个股上看,今天走势不能算弱。科创板的强势,加上新冠疫苗再获进展,刺激疫苗、医药股大涨;午后又有互联网医疗的利好,刺激医疗板块,成为今天创业板指大幅收涨的主要原因。而涨停个股数量上,又再一次几乎是百股涨停。

个股走势不弱,但指数上显然是差强人意。

昨天我们给大家在收盘后说了,强势反弹的背后有两个“弱”信号。

一个是成交放大相比于反弹幅度明显不足,证明要么是杠杆资
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隔夜两个消息,一个蚂蚁集团计划上市,一个G7国家研究数字货币合作,直接将科技股打成了明星黄台,早盘带领市场反弹。

但我们昨天收盘的时候给大家说了,强势反弹的背后有两个“弱”信号。

一个是成交放大相比于反弹幅度明显不足,证明要么是杠杆资金真的比例很高,要么是离场资金没有真的回来。都不是太好的迹象。

第二个是昨天作为利好直接助推的保险板块,新华和天茂的封板都很烂板

所以要大家今天今天密切留意量能,若能通过昨天拉升,激发踏空资金进场,那么市场就此加速不难。但若无法继续放大,则不排除指数要以横盘震荡消化长阴线的影响。操作上就应该放缓。
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周末的三个重磅利好——险资权益类提升上限+鼓励券商合并+延长交易时间的预期——直接引爆了今天的市场。

直接受益的金融股,展开今天盘面的第一轮拉升,国海、方正、西南涨停,而保险方面新华、天茂、人寿打板。

而受到险资权益类资产比例提升的利好影响,万亿险资增量资金的预期下,环保、地产、建材、军工等领域的大蓝筹被激活。这里面如果军工+环保还有消息面利好刺激的因素,那么地产+建材的组合就完全是因为低估+大蓝筹的大资金青睐方向。应该说不仅仅是低估品种的补涨需求,而是顺应了金融行业利好的直接受益者。

而午后,中芯国际启动拉升,这个早盘一度跌幅达到9%的科技巨头,之前被市场调侃为中国石油第二,眼下走出强势反弹,日内反弹幅度达到12%,直接激活了科技股的人气。
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周末的消息面过于给力。

延长交易时间+鼓励券商合并,直接引爆了券商板块,尤其中信这种行业头部券商,本轮拉升明显未到位的,临近午盘被市场吧情绪点燃,开始启动二次拉升。

险资提高权益类比重的消息,直接引爆保险板块。人寿封板,天茂、新华一步之遥。周末我们重磅文章,长篇幅给大家做了重点分析。权益类上限这个消息,其实直接就凸显了监管对于市场的定位——牛市是绝对没有结束的。

而从险资总规模上说,去年年底险资20.6万亿的体量,按照几家大保险30%到35%——5%的比例提升,就是1.03万亿,直接就是万亿增量。而按照这一次银保监会给的标准,估计还有不少企业能够获得45%的定格比例,那么输入的增量就会更高。

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第一,调整结束了吗?极限位置在哪里?

技术上看沪指出现了缩量十字星,我们不在这个位置盲目给大家说拐点已至。但从技术上看调整空间不大了。

行情在去年4月份反弹见高点,如果被视为一浪上升,那么之后一直到今年3月19日2646点低点则是二浪调整。这其中,市场其实抛弃极端情况,构建了一个2830~3050的箱体结构,这个箱体结构在两个阶段曾经被打破。

1.是春节前的拉升,大家要注意到,元旦后的拉升突破,其实已经半岁了量能的温和放大。但随后市场再一次跌回箱体,这个过程中,主要是春节前最后几天疫情的消息所致。而节后开盘指数经历了第一轮狂跌。反弹,疫情反复经济数据压力再一次3月初见顶下探。
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早盘量能不济,市场冲高回落砸一波,估计又要套一批资金,按照临近午盘这个跳水的样子,午后至少要再有一轮加速,逼出恐慌盘,才会真正出现反弹的机会。

目前看其实没有什么真正要命的利空。

茅台的问题,昨晚天风发了策略,我觉得是一个公道话——【天风证券:茅台是好酒 消费类最具竞争力】“消费板块具备长期投资价值的宏观背景,是经济增长中枢下台阶和经济结构的转型。”天风证券研报提出,1973年以来,美股年化收益率高的行业同样集中于消费和医药、科技板块,原因就是经济增长中枢的下台阶和经济结构的转型。天风证券认为,A股以白酒为代表的消费板块短期有较大幅度的调整,但是中期来说,这些板块仍然是A股市场中的最具竞争力的主导产业。全球视角下,消费龙头估值体系迁移的过程仍在路上。

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我先说句公道话——今天的下跌全甩给茅台是不负责任的。

比如今天公布的GDP增速,虽然数据是超预期的,但分结构来看其实并不美观。经济的转正,主要还是靠的投资拉动,说白了就是地产。而居民消费的复苏反而比预期要弱很多。所以消费白马的走跌和数据是有关系的。

但——要是没有某个茅台的事件,今天是断然不会跌成这狗样的!

没人会问为什么顶级跑车卖这么贵,也没有人问为什么一个包包卖这么贵,是不是合理。白酒的涨价,只要是符合市场化规律的,就应该接受。凭什么茅台不能贵?敢于让我们民族的白酒因为市场的供需而价格上涨,这本身就是文化自信!

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消息面三个消息基本上能让大家看清楚目前的走势。先说俩中性偏空的。

第一是GDP。GDP同比增长3.2%,预期3%; 6月社会消费品零售总额同比增长-1.8%,预期0.3%; 1-6月固定资产投资增-3.1%,预期-3.3%; 6月城镇调查失业率5.7%,预期6%。

昨晚不少朋友刷,这是1840年之后中国再一次单季度GDP登顶全球,而从今天看增速甚至是超预期的。但分结构来看其实并不美观。经济的同比转正,主要得益于投资的反弹,特别是房地产的开发投资,仍然一如既往地扮演了增长压舱石的角色。其在投资的分项中 ,同比增长率先转正。 消费的增长低于市场预期,仍然录得月度负增长。扣除价格因素,同比下降幅度更大 ,说明经济增长在消费侧的表现不佳。原因主要是居民的收入(预期)发生较大变化,收入增长前景承压,边际消费倾向下降所致。

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